Pourquoi remettre La Trousse du liquidateur à votre comptable?

ParJean-François Dulac

Lorsque vient le temps de produire les déclarations de revenus d’une personne décédée et de sa succession, le comptable a besoin d’une grande quantité de renseignements et de documents. Très souvent, une partie importante de son travail consiste à rechercher l’information, à communiquer avec le liquidateur et à demander des précisions.

La Trousse du liquidateur a été conçue pour simplifier cette étape.

En remplissant progressivement les différents formulaires de la trousse, le liquidateur regroupe dans un seul document les renseignements les plus importants concernant la succession. Lorsque vient le moment de confier le dossier au comptable, celui-ci reçoit un dossier beaucoup plus complet, structuré et facile à comprendre.

Un important gain de temps

Le fichier dynamique de La Trousse du liquidateur permet notamment au comptable de :

  • repérer rapidement les héritiers et leurs coordonnées;
  • connaître les placements détenus au décès;
  • identifier les immeubles, les comptes bancaires et les principaux actifs;
  • suivre les démarches déjà effectuées;
  • retrouver plus facilement les documents pertinents;
  • limiter les demandes d’information supplémentaires auprès du liquidateur.

Le comptable peut ainsi consacrer davantage de temps à l’analyse fiscale et à la préparation des déclarations de revenus, plutôt qu’à la recherche d’informations.

Un meilleur suivi du dossier

Une succession peut s’échelonner sur plusieurs mois, parfois plus d’un an.

Pendant cette période, plusieurs renseignements s’ajoutent progressivement : fermeture de comptes, réception de relevés fiscaux, vente d’un immeuble, encaissement de placements, paiement de dépenses, etc.

Le fichier dynamique permet de conserver toute cette information au même endroit. Le comptable dispose ainsi d’un portrait beaucoup plus complet de la succession.

Moins de risques d’oublis

Lorsqu’une information est déjà inscrite dans La Trousse du liquidateur, elle n’a généralement pas besoin d’être redemandée.

Cela réduit les risques d’oublis, les échanges de courriels inutiles et les délais liés à la préparation des déclarations fiscales.

Une meilleure collaboration

La Trousse du liquidateur ne remplace pas le travail du comptable.

Elle lui fournit plutôt un dossier mieux organisé, qui facilite son travail et améliore la collaboration entre le liquidateur, le comptable, le notaire et les autres professionnels appelés à intervenir dans le règlement de la succession.

Notre recommandation

Avant de transmettre votre dossier à votre comptable, nous vous recommandons de :

  • compléter les sections pertinentes de La Trousse du liquidateur;
  • joindre les documents disponibles (relevés, feuillets fiscaux, actes notariés, etc.);
  • transmettre une copie du fichier dynamique de la trousse plutôt qu’une simple version imprimée.

Votre comptable disposera ainsi d’un dossier beaucoup plus complet et pourra traiter votre succession plus efficacement.on entre les différents professionnels et un accompagnement adapté permettent généralement de simplifier chacune de ces étapes.

Avis important

Les renseignements présentés sur cette page sont fournis à titre informatif seulement. Ils ne constituent ni un avis juridique, ni un avis notarial, ni un avis fiscal adapté à votre situation particulière.

Chaque succession est unique et peut présenter des particularités qui nécessitent une analyse spécifique. Avant de prendre une décision ou d’entreprendre une démarche susceptible d’avoir des conséquences juridiques, fiscales ou financières, il est fortement recommandé de consulter un notaire. Selon les circonstances, celui-ci pourra également vous recommander de faire appel à d’autres professionnels, notamment en fiscalité ou en comptabilité, lorsque la situation l’exige.

Malgré tout le soin apporté à la rédaction de cette page, La Trousse du liquidateur et son auteur ne peuvent être tenus responsables des conséquences découlant de l’utilisation de cette information sans l’obtention d’un avis professionnel adapté à votre situation.

Toutes nos questions sur les successions:

Publications similaires